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新湖期货第32周铝周报:资金大举介入 价格飙涨 - 铝型材新闻 -

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新湖期货第32周铝周报:资金大举介入 价格飙涨
2017-08-12 15:30:12
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 一、一周行情回顾

  受中国消息面影响本周外盘大幅上涨,伦交所三月期铝价连续两日大涨,并站稳2000美元/吨,最高至2046.5美元/吨。除中国方面的消息外,美国做出对来自中国的铝箔双反初裁,对外盘也有一定的利好。伦交所三月期铝价一周涨超7%。

新湖期货第32周铝周报:资金大举介入 价格飙涨

  本周,采暖季严格限产预期升温,之后山东违规产能被公示,违规产能规模超市场预期,引发资金大举介入,价格暴涨,主流1710合约联系突破15000、16000关口,最高至16460元/吨。之后价格小幅回落至16100元/吨,一周涨近9%。

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  二、现货市场情况

  现货市场被动跟涨,但下游企业接货降至冰点,铝合金型材贸易商也随着期现价差收窄接货下降。周初现货成交价格仍在14800元/吨以下,其中华东在14730元/吨左右。之后随着期货价格飙涨至15000元/吨以上,华东、华南最高价格均在15860元/吨左右,周五轻微下调至15800元/吨以下。

  期限价差方面,由于淡季消费持续低迷,高价格进一步限制了消费,即使邻居交割,基差仍持续下降,自周初的-150降至-200,最低-260。

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  三、库存变化情况

  伦交所铝库存本周减少4.74万吨至124.4万吨。分布看,铝合金型材巴生港库存减少1.56万吨,釜山库存减少0.91万吨,弗利辛恩及鹿特丹库存均下降超0.7万吨。本周注销仓单减少3.58万吨至25.3万吨,占比降至19.69%。

  本周上期所铝库存延续升势,一周库存增1.2万吨,总库存升至47.3万吨。本周库存增加以河南为主,一周增0.52万吨,浙江及江苏库存分别增3400吨及3200吨。本周仓单大增2.66万吨至40万吨。

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  截至当前,实际减产规模达到200万吨水平,产量增速也有所下降,不过由于当前消费淡季未有改善的迹象。而高铝价也抑制了短期下游消费,致使库存继续攀升。本周铝锭社会库存再创新高。SMM数据显示,五地库存攀升至137.3万吨,一周增3.9万吨。

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  四、行情展望

  虽然市场对政策预期强烈,不过目前实际减产规模被市场夸大,产量增速也未有大幅下降,当前消费也未有好转的迹象,这也是库存继续攀升的原因。海关数据显示,7月中国未锻轧铝及铝材出口44万吨,较6月下降2万吨,1-7月累计出口285万吨,同比增6.8%。在价格内墙外弱对铝材出口不力,另外美国对中国产铝箔双反初裁对后期出口也不力。

  截至目前,政策去产能减产规模已达200万吨水平。目前去产能政策仍在严格执行,而采暖季限产政策同样严格执行的可能性大,虽然具体减产规模仍存在不确定性,但政策执行已无疑问,而且较大规模减量的概率在上升。政策愈发明朗,减产兑现也较明确,因此价格中期上涨支持也愈发明显,不过短期大量资金介入造成的急涨过后,有调整的需求。操作时建议逢低买入思路。

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